历时一年,美的集团终于实现了“A+H”两地上市。9月17日上午,美的集团在香港举行了敲钟仪式,并开始在联交所主板挂牌交易。
《每日经济新闻》记者注意到,美的集团董事长执行董事兼总裁方洪波等一众高管出席了敲钟仪式。美的集团本次IPO合计发行5.66亿股H股股票,发行价格为54.8港元/股,合计募资净额约306.73亿港元, 是香港资本市场近三年最大IPO。
截至17日16时港股收盘,美的集团收盘价为59.1港元,上市首日股价涨幅为7.85%,总市值4467.4亿港元。该股9月17日盘中一度涨超9%。
从赴港二次上市的历程来看,去年8月,美的集团首次宣布基于公司深化全球战略布局的需要, 公司正对境外发行证券 (H股)并上市事项进行前期论证。随后10月公司向香港联交所提交上市申请书。2024年4月,美的集团向二次递交更新的发行申请,并在联交所网站刊登发行更新申请资料。今年7月,美的集团公告,收到相关备案通知书,公司拟发行不超过6.51亿股境外上市普通股并在香港联交所上市。9月9日,公司在香港刊登并派发H股招股说明书。
至于赴港上市的更具体原因,美的集团高管曾在今年4月召开的2023年度股东大会上作出过公开回应:公司赴港上市不是为了募集资金。如果是为了募集资金,现在美的集团一年都要分红200多亿元人民币,减少分红就可以解决资金问题。赴港上市最根本的原因是港股具备突破性便利性和快速性。
记者也注意到,在发行定价上,美的集团的H股发行价相较于A股股票价格有所折价。54.8港元的定价,与其A股9月23日收盘价63.51元比,约等于打了八折。
9月12日,美的集团董事会秘书江鹏在公司路演活动上对此也曾解释称,港股IPO的发行定价是一个相对复杂的过程,涉及多种因素,包括但不限于公司的基本面市场环境投资者的需求和预期等。其中市场环境方面,整体市场状况对IPO定价有一定影响。
据同花顺iFinD统计,今年以来,已有44只港股上市,其中16只股票上市首日均出现破发,占比近四成。
据美的集团此前公告,公司港股IPO的基石投资者包括中远海运控股(香港)有限公司UBS AM Singapore国调基金二期比亚迪全资拥有的子公司Golden Link等,18名基石投资者累计认购近12.56亿美元(约合97.9亿港元)美的集团H股。
港股发行上市后,美的集团拟将募集资金净额的20%,在未来一至三年将用于全球科技研发;募集资金的约35%将用于智能制造体系及供应链管理升级的持续投入;约35%将用于完善全球分销渠道和销售网络,以及提高自有品牌的海外销售;约10%将用于运营资金及一般公司用途。
弗若斯特沙利文报告显示,按照2023年销量及收入计,美的集团是全球最大的家电企业,按销量计市场份额为7.9%。按销量计,2023年公司在家用空调洗衣机冰箱以及厨电及其他家电领域均跻身全球前三名,市场份额分别为23.7%14.2%10.5%及6.0%。
2024年上半年,美的集团实现营业收入2172.7亿元,同比增长10.3%;实现净利润208.04亿元,同比增长14.11%。