周四，市场全天震荡分化，沪指冲高回落，创业板指持续调整。截至收盘，上证指数报3301.93点，涨1.32%；深证成指报10471.08点，跌0.82%；创业板指报2212.91点，跌2.95%。
盘面上，“中字头”个股全天保持强势，中铁装配中船汉光中远通等多股涨停。红利资产悉数回归，渝农商行盘中一度触及涨停，中国神华盘中一度涨超8%。大消费股午后有所表现，徐家汇中央商场盘中均触及涨停。高位股集体调整，银之杰法本信息等多股以20%幅度跌停，东方财富跌超17%。
成交量方面，A股市场全天成交额达2.16万亿元，较上个交易日缩量8056亿元，自9月30日起连续第四个交易日突破2万亿元。其中，10月8日更是突破3万亿元。
01
中字头集体暴涨
三桶油发力
“中字头”个股发力走强，中铁装配中远通中机认检中船汉光中粮科工中国交建中公高科等20余股涨停。
中字头拉升！今天成交额又超2万亿，央行5000亿大招已放">
中国石油中国海油中国石化均涨超3%，中国神华中国电信等涨超5%。
消息面上，此前国务院国资委党委召开的扩大会议提出，要求进一步全面深化改革创新，要乘势而上深化国有企业改革，推动国有企业布局结构组织架构管理体系等更好适应新质生产力发展需要。
此外，中粮资本再度上演“天地天”板行情。该股涨停开盘快速跳水触及跌停，随后再度快速拉升至涨停，走出8连板。该股周二也上演过“天地天”板走势。
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昨日晚间，中粮资本发布股票交易异常波动公告称，公司股票交易价格连续2个交易日累计偏离21.57%。公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将要发生重大变化的情形。请广大投资者理性投资，注意风险。
02
高股息资产集体大涨
受消息利好刺激，高股息红利资产今日全面提振，煤炭股全天表现强势。
截至收盘，云煤能源郑州煤电昊华能源新集能源安源煤业陕西黑猫涨停。
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山西证券认为，煤炭产能利用率回升，煤炭公司业绩存修复预期；当前无风险利率处于较低水平，高息资产稀缺，煤炭高股息有望在“增持贷”和“回购贷”政策的催化下释放弹性。
银行股午后持续上行，渝农商行盘中一度触及涨停。截至收盘，江苏银行渝农商行邮储银行涨超5%。
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消息面上，人民银行网站今日公告称，中国人民银行决定创设“证券基金保险公司互换便利”，即日起，接受符合条件的证券基金保险公司申报。首期操作规模5000亿元，视情况可进一步扩大操作规模。
据观察，中金公司中信证券在央行公开市场业务一级交易商名单中。这标志着我国首个支持资本市场的货币政策工具落地。
据接近央行人士介绍，互换便利期限不超过1年，到期后可申请展期；抵押品范围未来可视情况扩大。据了解，央行将通过特定的一级交易商开展操作，通过观察一级交易商名单，可能是中债信用增进公司。
类似SFISF的工具在国内外已有不少成功经验。美联储曾在2008年金融危机期间推出定期证券借贷便利（TSLF），允许一级交易商使用流动性较差的证券作为抵押，向美联储借入流动性较高的国债。人民银行则是在2019年推出了央行票据互换（CBS）工具，允许一级交易商以银行永续债从央行换入央票，改善了商业银行永续债流动性，对帮助银行发行永续债补充资本起到了较好的效果。
就银行板块后市，华龙证券分析称，国庆长假前6个交易日涨幅巨大，银行板块表现相对较弱，但应当注意到的是，增量政策中无论加大险资权益配置比例，抑或是互换便利和再贷款政策均对银行高股息效应带来较多助益，建议关注市场情绪平稳后长期资金入市的方向选择，仍然看好银行板块在四季度剩余时间的配置价值，银行板块稳定高股息逻辑仍然占优。
03
券业“巨无霸”即将到来
国泰君安海通证券复牌飙涨
在宣布交易条款并复牌后，10月10日，国泰君安海通证券A股在集合竞价阶段无悬念一字涨停。
港股方面，海通证券复牌高开134%，国泰君安复牌高开106%。开盘后海通证券股价最高达到8.9港元/股，涨幅一度超过145%。截至收盘，海通证券上涨95.48%，国泰君安上涨55.07%。
根据预案，本次吸收合并采取国泰君安换股吸收合并海通证券的方式，确定A股与H股换股比例均为0.62:1，即每1股海通证券股票可以换得0.62股国泰君安同类别股票。
国泰君安拟同时向控股股东上海国有资产经营有限公司发行A股股票募集配套资金，配套募资不超过人民币100亿元。控股股东以每股净资产定向增持国泰君安股份，高于停牌前股价，并承诺5年内不减持。
截至今年6月末，两家公司合并后总资产和净资产分别为1.6195万亿元3311亿元，均列行业第一。
04
重磅官宣！首批A500ETF上市日期定了
10月10日，首批十只中证A500ETF发布公告，官宣将于下周二（10月15日）在沪深交易所集体上市。
以率先成立的嘉实中证A500ETF为例，该基金成立于9月20日，并于9月30日开始披露净值变动。截至10月8日，该基金的股票仓位已经提升至85.38%的水平。
景顺长城中证A500ETF的建仓速度则更为高效，该基金成立于9月24日，并于10月8日起开始披露基金净值。上市公告书显示，截至10月8日，该基金的股票仓位已经提至93.78%的水平，已经达到基金合同要求的“投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%”的水平，“满仓”入市。
此外，摩根中证A500ETF招商中证A500ETF富国中证A500ETF国泰中证A500ETF华泰柏瑞中证A500ETF的股票仓位也分别达到92.64%90.20%70.34%65.97%52.85%，均建仓过半。
相较而言，成立于9月26日的银华中证A500ETF则建仓较为缓慢，10月8日并未发生净值波动，且上市公告书显示，该基金截至10月8日的股票仓位仅有44.87%。
