1交银国际表示，对于中国市场，得益于汽车以旧换新政策，该行预计中国新能源车销量有望稳健增长。而海外市场，该行预计下半年新能源车销量以及全球（除中国外）电池装车量的增速仍将维持在较低水平，基于1）欧美国家对二氧化碳排放法规的放宽；2）即将到来的美国总统大选带来的不确定性；3）消费者信心减弱。考虑到中国电池企业积极布局海外业务，该行预计中国电池企业海外市场份额仍有提升空间。
2中金公司表示，7月社融增速小幅回升，融资数据整体偏弱。根据我们的计算，打击资金空转对融资数据有一定的影响，但融资需求不足的影响也不容忽视。M2增速的回升可能有金融产品回表的因素，我们计算的类M2增速放缓。正规渠道的融资利率继续下行，但是民间借贷的利率可能没有明显变化，风险溢价仍然偏高。票据冲量的行为可能再现，但持续性待观察。财政在短期内保持社融平稳增长拉动总需求方面效果更为显著，近期已有积极变化，但力度还待加大。
3中金公司表示，建材行业作为对积极政策高度敏感的行业，迎来全面反转仍然要需求引领，下半年行业需求有望温和复苏，但大幅改善仍需时日；供给端的积极变化将成为下半年行业基本面演绎的主线，如水泥和玻纤在低谷期龙头引领复价；细分龙头依托高份额稳价等，均对基本面构成较强支撑。
4华泰证券表示，7月社融同比多增，政府债券发力，叫停存款“手工补息”影响延续，M1仍有波动。7月票据利率下行，信贷内生需求偏弱，叠加手工补息整改和银行GDP核算形成的信贷挤水份压力延续，7月信贷同比少增。上半年商业银行净息差1.54%，较Q1边际企稳。近期地产政策供需两侧持续共振，提振市场信心，有望促进银行板块估值修复。银行基本面底部夯实，建议稳健配置。
5中信建投表示，7月信贷需求未见改善，但得益于政府债发行节奏逐步回归常态，低基数效应下社融同比实现多增。企业端票据冲量现象明显，零售贷款出现负增长，一方面是由于金融持续“挤水分”，但有效信贷需求不足才是当前的主要矛盾，信贷需求的回升还需等待后续政策的进一步发力。预计今年全年信贷增量将低于去年水平，信贷投放将进入“淡总量，优结构”的新常态。
6华福证券表示，消费电子正处在短期企稳回暖行业创新周期来临和巨头新品催化不断的三重拐点。短期消费电子终端需求回暖，中长期来看，AI赋能智能终端有望驱动手机和计算机换机加速。
7广发证券发布纺织服装行业周观点：（1）上游纺织制造板块中期建议关注：部分二季度业绩受上年同期汇兑收益扰动，但三季度业绩有望环比加速的运动鞋服代工色织布等行业龙头公司。预计今年业绩表现前低后高，下半年有望加速向上的毛纺色纺纱等行业龙头公司。（2）上游纺织制造板块短期建议关注：二季度业绩受汇兑影响较小，有望保持较快增长，且长期成长空间大的辅料和箱包行业龙头公司。（3）下游服装家纺板块建议关注：顺应消费两极分化趋势，业绩具备一定韧性的高端及性价比定位龙头公司。
